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xsmb cặp(www.vng.app):新闻分析-美中算力大战 神山挺得住?

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美国商务部宣布管制范围更广泛的新法规,对中国半导体产业实施更严格管制,除了限制对中国出口人工智慧及高效能运算等高算力晶片,也对中国取得制造先进晶片关键技术与设备进行严格管控。美中贸易纷争已延伸到「算力大战」,但晶圆代工龙头台积电配合美国规定,冷静应对两岸纷争希望能将直接冲击降到最低。

美国对中国半导体产业实施更严重管制,包括应用在鳍式场效电晶体或环绕闸极电晶体架构的16/14奈米或更先进逻辑制程、18奈米及更先进DRAM制程、128层或更高层数3D NAND等设备及技术将禁止出口至中国。

同时,未来美国企业若要对中国出口先进制程晶片或设备,都要先获得许可才行,但业内看法认为,多数申请案恐都会遭到封杀,只有在中国设厂的美国与其盟邦企业才有可能拿到出口许可。

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面对这一波美国围堵中国发展半导体产业的新措施,业界认为,美中贸易战已延伸到「算力战」,台积电等台湾半导体厂恐怕都要配合。对台积电来说,中国客户每季度营收占比约介于11~13%,若扣除尚未受管制的成熟特殊制程或消费性晶片,中国高算力晶片对台积电营收直接贡献低于5%。因此,新法规对台积电直接冲击不大,间接影响需观察。

美国新法规后续会导致包括英特尔、辉达、超微等业者对中国出口高算力晶片受阻,但以辉达为例,原本第三季美国政府要求禁售AI及HPC相关A100及H100绘图处理器,辉达预期,若禁售令生效会对影响其季度营收4亿美元,约占其资料中心相关营收一成比重,但辉达之后已获得美国给予1年宽限期。

由此来看,美国业者的高算力晶片主要客户仍以欧、美、日等地区为主,未来就算少了中国市场,在高算力晶片的长期成长趋势下,此块市场未来几年就算出现短期的成长停滞,但市场结构性成长,终将抵消中国需求缺口。由此来看,新法规对台积电的间接影响仍在可控范围,不致于造成过多先进制程产能闲置情况。

面对半导体市场景气向下修正,台积电面对变化的反应算是相当冷静。近期业界传出该公司人事招募似已暂停,但实际上招募计画仍持续进行,只是各部门新招募人才,需要上报给部门最高主管核准才会放行。显示台积电对中长期的技术推进及产能布见建,并不因短期市场景气波动而改变。

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