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Sòng bài Campuchia(www.vng.app):《半导体》化合物半导体吸金 汉磊、嘉晶后市有看头

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汉磊与转投资磊晶厂嘉晶法说会,汉磊暨嘉晶董座徐建华,看好新能源、电动车及5G强劲需求带动,对于化合物半导体需求未来几年成长维持乐观,汉磊下半年营收将较上半年双位数百分比成长,全年业绩年增率挑战四成,改写新猷,明年营收将再成长两成以上;嘉晶本季营收力拼改写新猷,明年化合物半导体营收年增率有望超过80%。

磊晶厂嘉晶上半年合并营收30.06亿元、年增28%;毛利率20%、营益率15%;税后净利3.93亿元,每股盈余1.38元,上半年获利超越2021全年水准,主要受益于平均售价、产能利用率上升所致。嘉晶主要市场以台湾、日本为主,五大项产品应用:MOSFET、FRD、SBD、PMIC、IGBT,其中MOSFET以低、中压产品为主,高压部分以Super Junction为主;FRD应用偏向于工控、车用领域,目前占比有逐渐上升趋势;SBD、PMIC则以消费性产品应用为多,受到消费性电子库存调整影响,占比下降;IGBT占比变化则相对稳定。

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汉磊上半年合并营收为43.6亿元,毛利率21%,税后盈余4.41亿元,每股税后盈余1.33元,创同期新高;汉磊预估明年化合物仍有爆发性成长。汉磊总经理刘灿文指出,汉磊上半年4大平台营收中,化合物半导体 占29%,随着产能扩增,下半年对营收贡献可望逐季增长,比重将成长到4-5成,碳化矽产能维持全线满载,今年SiC出货量将有机会较去年成长2倍,因已新增20家多家客户,其中有些是欧美新客户,化合物半导体占明年营收比重估将有机会达5成。汉磊预估2022年及2023年资本支出将达4500万至5500万美元,预估到2024年,碳化矽产能,将比今年扩增5倍。

嘉晶总经理孙庆宗表示,2022全年营收上看15%至20%年增率,其中化合物半导体成长更高达六成,明年上半年因库存修正,矽磊晶恐不若今年强劲,但碳化矽、氮化镓仍维持高成长,内部目标化合物半导体年营收成长在八成以上。展望第三季,单季营收将创历史新高,化合物半导体营收占比来到10%,其中碳化矽、氮化镓过去几个季度营收逐季成长,预估今年氮化镓年增约50%,新产能预计下半年开出,等待客户验证后,预计年底进入量产,产能将较去年增加1.6至2倍之间,并同时开发8吋GaN on Si磊晶,正进行取样验证中,期望在明年下半年可有营收贡献,明年产能开出后将年增2~2.5倍。而碳化矽部分,营收占比较大,预估今年将较去年成长80%以上,产能将较去年增加2倍,若不是因设备交期慢,今年应可开出更多产能。

徐建华指出,过去一年是化合物半导体需求起飞的一年,随着电动车、节能等应用未来几年成长相当乐观,汉磊与嘉晶将积极扩建产能,并提升技术来贡献业绩与获利结构改善,看好两家公司明年化合物半导体营收皆持续成长。

《半导体》降价不利营运 世界先进遭外资评价双砍 第三代半导体夯 汉磊嘉晶热 《观光股》六角明年成长动能拼返疫前水准 营收恢复双位数成长

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