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西南证券:给予北路智控增持评级

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西南证券股份有限公司王湘杰,叶泽佑近期对北路智控进行研究并发布了研究报告《智慧矿山领域“小巨人”,技术实力持续提升》,本报告对北路智控给出增持评级,当前股价为76.5元。

北路智控(301195)

投资要点

推荐逻辑:1)产品布局全面,业绩快速增长,2022年上半年营业收入同比增长36.0%,预计未来三年营业收入复合增速将达32.5%;2)多因素推进矿山智能化转型,行业发展迅速:根据八部委智能矿山规划文件,预计2025年智慧矿山投资规模千亿级,2035年投资规模超万亿;3)布局山西等产煤大省、覆盖行业核心客户,获得郑煤机(601717)等股东高度认可,与华为积极合作,发展前景广阔。

业绩持续增长,盈利持续攀升。公司2021年营收5.8亿元,2019年到2021年复合增速为41.1%,2022年上半年营收3.2亿元,同比增长36.0%。公司2021年归母净利润为1.5亿元,2019年到2021年复合增长率为56.6%,2022年上半年归母净利润0.8亿元,同比增长43.9%。随着公司业务版图及服务范围不断开拓,客户纽带加深,费用控制能力增强,公司盈利能力将进一步提升。

市场发展前景广阔,多因素叠加助推矿山智能化。智能矿山市场规模巨大,2035年全国逾4000处矿山基本实现智能化,我们测算2025年,智慧矿山投资规模约为2741亿元,2035年市场规模超万亿元。政策扶持、科技赋能助推矿山智能化转型,助力煤炭行业高质量发展,提高煤矿安全程度、提升煤矿工作效率。

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自主研发核心技术,产品布局矿山生产全流程。公司专注核心技术积淀,掌握矿山通信、监控、定位、装备领域12项核心技术,形成了完善、自主可控的知识产权体系。公司布局生产、安全、管理多个环节,产品系统融合度高、兼容性好,有效解决传统矿用系统可靠性、可兼容性较差等问题,推动智能矿山发展。

覆盖核心客户,服务模式创新与产能扩充同步进行。凭借优质的产品和服务,公司融入了行业内头部客户,业务布局山西、内蒙等产煤大省,覆盖大型煤产集团与煤机企业。公司开疆拓土,不断拓展行业解决方案服务范围、延伸现有技术至新业务板块,持续挖掘潜在客户,实现市场份额持续提升。

盈利预测与投资建议。预计2022-2024年EPS分别为2.25元、3.01元、3.88元,未来三年归母净利润将达到32.2%的复合增长率。考虑到公司是煤矿信息化生产领域“专精特新”小巨人企业,产品布局全面,不断拓展业务领域、挖掘潜在客户,预计订单量在2023年将迎来显著增长,首次覆盖,给予“持有”评级。

风险提示:智慧矿山建设不及预期、行业政策不及预期、项目研发不及预期。

该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为80.5。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,北路智控(301195)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标2星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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